行业研究
2018年6月中国农产品供需形势分析
发布时间:2018.06.12  来源:中国农业信息网  作者:
  

    食糖2017/18年度中国食糖生产已经结束。据中国糖业协会统计,截至5月底,2017/18年度全国已累计产糖1030.63万吨,比上年度同期增加101.85万吨,增幅11.0%。

  受国际食糖市场压力传导,中国糖价连续走低。据国家统计局数据估算,截至4月末,规模以上食品工业用糖量保持增长。当前,一需关注进入传统消费旺季的中国食糖市场是否有利于糖价止跌回升;二需密切关注国际糖价的走势及其影响;三需进一步关注相关政策等因素的影响。本月对中国糖价的估计暂不作调整。

  当前,内蒙古甜菜机械直播种植已经结束,纸筒育苗移栽已经开始。新疆甜菜种植主要进入中耕田间作业阶段,以做好病虫害的预防为主。广西5月上中旬局部高温少雨,部分地区蔗苗受旱生长缓慢,株高略低于去年同期水平。云南多地缺乏有效降雨,甘蔗种植面积增长有限。

  5月份,持续下跌的国际糖价有所企稳,6月以来波动加剧。市场多家机构上调2017/18年度全球食糖产需过剩规模,并预计2018/19年度保持过剩。国家气象中心及广西气象局的最新报告反映,印度北方邦等主产区自5月份以来大部气温明显偏高,降水持续偏少,不利甘蔗分蘖、生长。后市国际糖价难以乐观但也存在变数。

  对2018/19年度的各项指标,本月暂不作调整。

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    玉米:尽管中国临储玉米有序拍卖增加了市场供应,玉米价格下行压力增加,但受种植成本、租地费用、物流成本等普遍上涨支撑,估计2017/18年度中国玉米产区批发均价每吨1650-1750元,中间值比上月估计数上调50元。国际方面,美国新季玉米播种面积减少超出市场预期,其玉米主产区天气恶劣,市场担心会影响玉米播种和出苗,5月份国际玉米价格创年内单月涨幅新高。估计2017/18年度中国进口玉米到岸税后均价每吨1580-1680元,中间值比上月估计数上调30元。

  本月其他估计和预测数维持上月数据不变。

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  大豆:东北产区大豆春播基本结束,当前大部分产区光温条件较好,土壤墒情适宜,利于大豆幼苗生长。本月预测,2018/19年度,中国大豆播种面积8389千公顷,与上月预测数一致;东北产区气候条件较前期好转,预计全国大豆平均单产每公顷1832公斤,比上月预测数调增12公斤;大豆总产量1537万吨,比上月预测数调增10万吨;近期生猪价格止跌趋稳,但养殖效益仍不乐观,预计饲料消费将受影响,且部分饲料和养殖企业开始增加杂粕等其它蛋白类产品的添加比例,豆粕用量增速放缓,预计2018/19年度大豆进口量9565万吨,与上月预测数一致。

  南半球大豆减产已成定局,北半球大豆生长期天气存在不确定性,预计2018/19年度国际大豆价格高于上年度,进口大豆到岸税后中间价区间为每吨3200-3400元,国产大豆销区批发均价区间为每吨4175-4375元,与上月预测区间均一致。

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  棉花:本月估计,2017/18年度,中国棉花产量为589万吨,进口量为110万吨,维持上月估计值不变。纺织品服装出口形势向好,企业订单充足,消费量调增8万吨至830万吨,棉花出口调增1万吨,期末库存量调减至742万吨。

  本月预测,2018/19年度,中国棉花播种面积为3187千公顷,较上年度减少4.9%。本月新疆部分棉区出现风灾、低温,内地棉区出现干旱、低温、降雨等不利天气,影响棉花出苗及生长,但国内棉区气候总体正常,棉苗长势良好。棉花单产为每公顷1742公斤,较上年度下降0.9%。棉花产量为555万吨,较上年度减少5.8%。预计棉花消费量为840万吨,较上年度增加1.2%。新年度中国棉花产需缺口明显,预计棉花进口量为140万吨,较上年度增加27.3%。预测2018/19年度国内3128B级棉花均价在每吨14500-16000元区间,2018/19年度Cotlook A指数均价在每磅80-95美分区间。

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  食用植物油:本月估计,2017/18年度,中国食用植物油产量2793万吨,进口量572万吨,消费量3356万吨,均与上月估计值一致。中国油菜籽收获接近尾声。5月中下旬以来,长江中下游、西南地区遭遇分散性强降水、强对流天气,大部分产区持续阴雨寡照,油菜成熟、收获及晾晒受到不利影响,部分产区油菜籽收获进度慢于上年。综合气象条件和主产区产出情况,中国油菜籽单产、总产与上月估计值保持一致。后期需关注持续降水对部分地区油菜籽品质的影响。

  本月预测,2018/19年度,中国食用植物油产量2779万吨,与上月预测值一致。其中,中国大豆产量预测值较上月调增10万吨,由于国产大豆主要用于食用消费,油用占比较小,豆油年度产量调整不大。中国食用植物油贸易量、消费量与上月预测值保持一致。

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