世界食糖市场简讯

(2010年10月16日---10月31日)

    一、主要食糖生产国最新情况：

巴西：

巴西圣保罗蔗产联盟委员会日前公布数据显示，截止到10月16日巴西中南部地区甘蔗入榨量达到4.707亿吨，较上制糖期同期增长14%；食糖产量达到2860万吨，较上制糖期同期增长24.5%；酒精产量达到216亿公升，较上制糖期同期增长19%。甘蔗出糖率达到14.22%，较上制糖期同期增长7%。甘蔗用于生产酒精和食糖的比例为55.1%：44.9%，上制糖期同期则为56.2%：43.8%；收榨糖厂数量达到23家，而上制糖期同期仅有2家。

  印度：

印度农业部日前表示，由于甘蔗种植面积增加、降雨有望增加单产和提高出糖率，预计2010/11年制糖期甘蔗产量有望达到3.46亿吨，较2009/10年制糖期的2.78亿吨，增长24.46%；食糖总产量有望达到2500万吨，较2009/10年制糖期的1880万吨，增长33%。其中印度两个食糖主产邦--马哈拉施特拉邦和北方邦食糖产量有望达到1630万吨，较上制糖期增长27.3%。在对产量做出进一步预测后，印度政府将在11月中旬进一步讨论食糖出口问题，实际上自2010年9月以来，政府已允许食糖出口55.7万吨，但到目前为止尚未真正履行。目前印度国内食糖市场价格已经从早些时候的40500卢比/吨跌至27000卢比/吨，降幅高达30%。截止到2010年9月1日印度食糖库存量已达640万吨，较上制糖期同期增长36%，可以满足三个月的国内消费需求。

印度马哈拉施特拉邦2009/10年制糖期食糖产量达到709万吨。由于天气原因，该邦2010/11年制糖期开榨时间较往年推迟近两周的时间，预计开工糖厂数量在165家左右，食糖产量有望达到950万吨。截至目前，马哈拉施特拉邦开工糖厂数量已达30家，但因甘蔗供应量有限，开机率仅为50%，预计要到11月中旬糖厂才有可能满负荷运转。

印度北方邦2009/10年制糖期食糖产量达到580万吨，预计2010/11年制糖期将于11月中旬开榨，开工糖厂数量在150家左右，食糖产量有望达到680万吨，较上制糖期增加100万吨。预计2010/11年制糖期该邦甘蔗收购价在1600卢比/吨左右，较蔗农希望的3250卢比/吨相差甚远，早在2009/10年制糖期时，该邦甘蔗收购价为2650卢比/吨。

    泰国：

泰国甘蔗产业联盟委员会日前公布数据显示，2009/10年制糖期泰国甘蔗入榨量达到6849万吨，食糖产量达到692万吨。受降雨偏多的影响，预计2010/11年制糖期泰国要到12月才能开榨，较往年推迟近一个月的时间。由于洪涝灾害影响到2.4%的蔗田，以及在甘蔗生长期时的少雨、后期的雨水偏多影响到含糖分，预计2010/11年制糖期泰国食糖产量仅为687万吨，略低于此前预测的690万吨，出口量或将降至470万吨，较上制糖期的420万吨，下降20%。

巴基斯坦：

巴基斯坦工业和生产部日前表示，洪涝灾害使得20%的蔗田遭受损失，特别是庞殊普省和信德省，受灾情况较为严重，预计2010/11年制糖期巴基斯坦将在11月中旬开榨，甘蔗产量或将降至4442万吨，食糖产量或将降至310万吨。巴基斯坦政府拟于2011年3月以后进口食糖，最终的进口数量取决于国内食糖的产量。目前巴基斯坦贸易公司仍有80万吨左右的库存，可以满足12月份以前的国内消费需求。2009/10年制糖期巴基斯坦进口食糖总量约为120万吨。巴基斯坦每年国内食糖供应缺口在110万吨左右。

印度尼西亚：

预计2010/11年制糖期印尼食糖产量仅能达到230万吨，低于此前政府预测的250万吨的水平。为满足国内食糖消费需求，2010年年初印尼政府曾进口食糖50万吨，后又在9月份再次进口40万吨，较2009年25万吨的食糖进口量有明显的增加。据印度尼西亚糖业管理委员会统计数据显示，2010年1月到9月印尼食糖产量已达到167万吨。

    德国：

德国WVZ公司日前公布数据显示，预计2010/11年制糖期德国甜菜产量或将达到2341万吨，食糖产量或将达到366万吨，较上制糖期的421万吨，下降13%。截止到10月15日糖厂共收到甜菜613万吨，其中已加工甜菜585.2万吨，食糖产量已达到82.73万吨。 

俄罗斯：

俄罗斯糖厂联盟委员会日前公布数据显示，截止到10月18日俄罗斯食糖产量仅为139万吨，开工糖厂数量为69家，糖厂共收到甜菜1331万吨，其中已加工甜菜1067万吨。该委员会预计2010/11年制糖期俄罗斯食糖产量或将达到320万吨，与2009/10年制糖期基本持平。

俄罗斯农业部日前公布数据显示，截止到10月20日俄罗斯已收割甜菜68.25万公顷（上制糖期同期为59.70万公顷），占总面积的66.9%（上制糖期同期占总面积的73%），甜菜产量为1470万吨（上制糖期同期为1780万吨），甜菜平均单产为21.55吨/公顷（上制糖期同期为29.83吨/公顷）。预计2010/11年制糖期俄罗斯甜菜产量有望达到2680万吨，较2009/10年制糖期的2600万吨，增加80万吨，甜菜平均单产或将达到26吨/公顷，较上制糖期的32吨/公顷，有所下降；食糖产量或将降至300万吨，较2009/10年制糖期的320万吨，下降6.25%。

墨西哥：

墨西哥农业部日前公布数据表示，由于风暴袭击了韦拉克鲁斯州等甘蔗主产区，预计2010/11年制糖期墨西哥食糖产量仅能达到520万吨，低于此前预期的540万吨，但仍远高于2009/10年制糖期创下的480万吨10年以来最低产量的历史记录。

   越南：

越南甘蔗产业管理委员会日前表示，预计2010年越南食糖产量或将达到100万吨，全国食糖消费量在130万吨左右，食糖进口量仍保持在30万吨的水平。

台湾：

台湾糖业公司日前表示，由于台湾本岛食糖市场价格已从三个月前的27000新台币/吨攀升至30000新台币/吨，预计2010年该公司食糖进口量或将增加到34.2万吨，较去年增长20%，其中10月到12月拟进口食糖10.8万吨。该公司每年从澳大利亚、巴西、泰国和印度等国进口食糖，其中从澳大利亚进口食糖量约占80%。截止目前，该公司已从巴西、澳大利亚和泰国等地进口原糖24万吨。

    乌克兰：

乌克兰糖厂协会日前公布数据显示，截止到10月20日，乌克兰食糖产量已达到76.34万吨，较上制糖期同期增加538.5吨，开工糖厂数量达到67家，糖厂共收到甜菜854万吨（上制糖期同期为529万吨），共加工甜菜671万吨（上制糖期同期为418万吨）。预计2010/11年制糖期乌克兰食糖产量有望达到170万吨，较2009/10年制糖期产糖126.4万吨和2008/09年制糖期产糖157.4万吨均有明显的增加。

    二、机构观点：

1、英国Sucden公司

英国Sucden公司日前表示，由于降雨有利于甘蔗单产的增加，预计2010/11年制糖期印度食糖产量有望达到2800万吨，较2009/10年制糖期的1880万吨，增长接近50%。预计印度可供出口的食糖剩余量不少于200万吨，库存量增至490万吨，较上制糖期同期的320万吨，增长53%。预计2010/11年制糖期印度马哈拉施特拉邦食糖产量有望达到1000万吨，北方邦食糖产量或将达到800万吨。

2、Kingsman SA公司

日前Kingsman公司再一次下调2010/11年制糖期全球食糖供给过剩量，从此前预期的350万吨下调至200万吨，早在今年6月份该公司曾预计全球食糖供给过剩量在520万吨左右。干旱和洪涝灾害给巴西、俄罗斯、巴基斯坦和澳大利亚等主要产糖国所带来的影响是该公司下调全球食糖供给过剩量预期的主要原因之一。Kingsman SA公司同时认为，2010/11年制糖期巴西糖厂有可能提前收榨，然而巴西将在2011年1到3月还将面临干旱天气的困扰，这将对下个制糖期巴西食糖产量产生不利的影响。

3、英国Czarnikow公司

英国Czarnikow公司日前表示，由于经济发展迅速商品需求旺盛，全球食糖基本面前景乐观，到2030年，全球食糖消费量有望从1.68亿吨增加到2.57亿吨，增长幅度超过50%，其中亚洲市场的消费量将占有50%份额。在未来20年里，随着发展中国家发展程度的提高，全球食糖需求量将急剧增加，印度食糖消费量有望翻一番，到2014年，中国食糖需求量将超过欧盟；非洲随着各国人口的增加以及GDP的增长，2030年时消费增长速度将增加到13%。与此同时，日本和欧盟等一些发达国家，食糖消费量则有可能维持稳定或出现小幅下降。据此，Czarnikow公司认为，亚洲、欧洲和非洲等大部分国家将致力于食糖产量的增加来满足国内的消费需求，与玉米和水稻等农作物的竞争将更加激烈，为了获取耕地甘蔗价格有望进一步提高。只有巴西拥有足够的土地和资源来满足全球不断增加的需求量，20年后，巴西食糖产量有望达到4500万吨。值得关注的是，目前食糖供应量和价格受各大食糖生产国情况变化的影响，全球食糖市场对巴西的依赖程度越来越高。

英国Czarnikow贸易公司认为2010/11年制糖期全球食糖市场将最大限度地进入供求平衡状态，然而，这种供求平衡却显得十分脆弱。虽然印度等极少数国家食糖增产，但还不足导致全球食糖的供给过剩，不仅俄罗斯、巴基斯坦受到反常天气的影响，其他一些国家的食糖增产希望也已破灭。眼下市场方面最关注的就是印度的食糖出口问题，未来数月印度又将从一个食糖净进口国转变为净出口国。预计印度重返国际食糖出口市场对现货商的影响较大。

    4、巴西Datagro公司：

巴西Datagro公司认为，巴西中南部地区的干旱天气导致甘蔗单产的降低，却有助于含糖分的增加，预计2010/11年制糖期巴西中南部地区甘蔗入榨量有望达到5.748亿吨，食糖产量或将达到3430万吨；巴西东北部地区甘蔗入榨量或将达到6300万吨，食糖产量或将达到460万吨，酒精产量或将达到278亿公升。

5、德国F.O. Licht公司：

德国F.O. Licht公司日前预计2010/11年制糖期巴西食糖产量有望达到4050万吨，与上个制糖期基本持平。然而，受干旱天气影响，预计2011/12年制糖期巴西产量将会有所减少，但不会出现大幅度的减产。